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1. 阿里巴巴大涨9%，引爆科技股
阿里巴巴2025云栖大会在杭州正式开幕。阿里巴巴CEO吴泳铭发表主旨演讲，释放了一系列重磅信号。
其中包括会在3800亿元资本开支基础上增加更多的投入。吴泳铭表示，为了迎接超级人工智能（ASI）时代的到来，对比2022年这一GenAI的元年，到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。
阿里巴巴宣布与英伟达开展Physical AI合作，合作覆盖了Physical AI实践的各个方面，包括数据的合成处理，模型的训练，环境仿真强化学习以及模型验证测试等。
阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划：将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点（region），并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心，以便更好服务全球客户日益增长的AI和云计算需求。
解读：
阿里大涨9%，股价创4年新高，年内涨幅116%，市值超3.3万亿港元。
被誉为“女版巴菲特”的木头姐，于美国当地时间周一（22日）买入阿里巴巴美国存托凭证（ADR），合计约1630万美元。这是该公司自2021年以来首次重新建仓阿里巴巴。
阿里豪赌AI，同时发力大模型+自研芯片+云计算，超预期的资本开支。给股价插上了翅膀，看看美股的科技巨头，不惜融资投入AI，投入越多资本越看好。
腾讯阿里等互联网巨头，是眼下最有竞争力的选手，经过一轮上涨后，两者的动态PE仅20倍出头。
2. 半导体设备继续爆发
半导体设备指数大涨近9%，相关ETF盘中一度涨停。
主要有三大利好：
一是高盛将中芯国际目标价上调14%；
二是硅片涨价在即，四季度或将大幅受益；
三是台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%。
解读：
北方华创涨停，市值突破3000亿元。
有机构认为，近年来，半导体设备国产化率持续提高，但目前仍有近70%的晶圆制造公司尚未使用国产半导体设备，核心设备光刻机国产化率仅为1%，机构预测设备国产化率从当前约20%提高至未来60%～100%，有3～5倍空间。
东方财富梳理了半导体设备的细分产业图，转发给大家。
3. OpenAI与甲骨文和英伟达合作形成商业闭环
英伟达公司计划向OpenAI投资1000亿美元，双方共建数据中心，规模至少为10吉瓦。
分析认为，三家公司因此将形成新的合作模式：OpenAI向甲骨文购买云服务，甲骨文向英伟达购买图形处理器（GPU），英伟达再继续投资OpenAI。多个科技行业咨询服务公司专家指出，此次合作虽在AI供应链上形成“芯片-基础设施-模型”的闭环，但不会改变算力市场多元化发展的大趋势。
解读：
类似的商业闭环，其实国内的新能源行业出现过，目前看取得巨大成功。
孵化了宁德时代、阳光电源、比亚迪等一众巨头，闭环能否持续，关键在于增量。
以新能源汽车为例，截至2025年8月，新能源汽车销售占比达到 48.8% ，接近汽车新车总销量的一半。
4. 八部门：大力发展数字消费，推动人工智能与更多消费领域融合应用。
每日侃市
这两天的行情，用三个字形容，那就是超预期。
昨天是深V，大量筹码在3800点以下换手，今天是低开高走，沪指重新站上均线。
有人要问了，节前缩量，还能挑战3900点吗？
缩量其实是好事，说明观望的资金多，参考9月18日，放量到3万亿元，也没有突破3900点。
前面压盘的大金融，现在有筑底迹象。
注意，10月是三季报时间，而券商的三季报，预期会十分炸裂。
科技股全面开花，从CPO、PCB等北美算力，扩散到国产科技。
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